亨斯迈以11亿美元收购Rockwood两项业务并承担养老金债务；预计此项交易完成后将即刻帮助提高其每股盈利；将使其2014年度每股盈利增加约60美分，并全面影响年度节约1.3亿美元成本这一预期目标；亨斯迈计划在交易完成后的两年内将新合并的颜料业务公开上市

德克萨斯州，伍德兰兹——亨斯迈公司（纽约证券交易所代码：HUN）和Rockwood控股公司（纳斯达克：ROC）于今日宣布，双方已就亨斯迈收购Rockwood公司的高性能添加剂和二氧化钛业务一事达成最终协议。根据此项协议，亨斯迈将支付约11亿美元现金，并承担预计为2.25亿美金的养老金债务（截止至2013年6月30日）。对于此次交易，亨斯迈总裁兼首席执行官Peter R. Huntsman表示：“此次收购将充分开发我们颜料业务的潜力，并夯实现有业务的坚实基础，为进一步提升我们的竞争力提供了千载难逢的契机。我们将能更好地为客户提供更为丰富的产品，包括颜料、功能性添加剂和精细二氧化钛颜料。此次收购将使亨斯迈成为全球第二大二氧化钛和无机颜料的生产商。”

“今天所宣布的交易是亨斯迈颜料业务长期发展战略的重要一步。预期在接下来几个季度，二氧化钛的需求有望逐步恢复；在此期间，我们将集中精力巩固我们世界级的颜料业务地位，并力争在2015年底前圆满完成年度节约1.3亿美元成本的目标。我们还计划在交易完成后的两年内将新合并的颜料业务公开上市。”

“此项上市将不仅创造一个市值达30亿美元的颜料行业领导者，也将吸引更多投资者关注我们的差异化业务。我们原有的业务将继续保持良好的财务业绩，并在全球范围内实现持续增长。通过对现有业务的重组，我们很有信心实现之前提出的2.2亿美元年度结余目标，进一步降低成本。同时，我们还有很多正处于进行中的投资项目，它们有望为我们创造新的收益增长点。削弱财务杠杆影响依然是我们工作的重点，我们希望在2015年之前使债务与税息折旧摊销前利润（EBITDA）的比率由2回归到2.5倍。”

　　此次现金收购价（11亿美金）是2014年预计调后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）（2亿美金）的5.5倍，是包含预计年成本节省额（1.3亿美金）的税息折旧及摊销前利润的3.3倍。此次交易将促使每股收益立即增长，预计2014年度每股盈利增加60美分，并对预计成本节省金额产生巨大影响。 　　Rockwood公司的功能添加剂和二氧化钛（TiO2）业务主要包括硫酸法二氧化钛、合成氧化铁和其他有机颜料、木材处理加工制品和专业汽车材料的生产和供应。这些产品主要应用于涂料、建筑、混凝土、塑料、纸业、墨水、食物、化妆品、药品、光纤和胶卷等领域。 　　此次收购主要通过融资完成。结果取决于能否通过正常的审批以及是否符合例定成交条件。预期此次收购将在2014年上半年完成。 　　BofA Merrill Lynch公司将担任财务顾问，Vinson & Elkins公司将担任法务顾问。